El mercado africano del streaming de video: retos, oportunidades y estimaciones de crecimiento
Se espera que el mercado africano del streaming de vídeo crezca significativamente en los próximos años
El mercado OTT africano está en alza, al igual que en el resto del mundo. El mercado está aún lejos de alcanzar el nivel de madurez de los mercados de Norteamérica y Europa. Sin embargo, eso también significa muchas más oportunidades de crecimiento en los próximos años.
En 2027, África contará con 13,64 millones de suscripciones de pago a SVOD (vídeo a la carta por suscripción), lo que supone un aumento significativo respecto a los 4,90 millones de finales de 2021. Según la misma fuente, el 6,6% de los hogares con televisor pagarán al menos una suscripción en 2027, frente al 3,9% de los hogares a finales de 2021. El propio mercado africano de streaming de vídeo se ha valorado en 1.800 millones de dólares en 2022, con una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 11,39% a lo largo del periodo 2022-2027, lo que se traduce en un volumen de mercado previsto de 3.100 millones de dólares para 2027.
¿Cuáles son los retos para el mercado africano del streaming de vídeo?
El mercado africano de streaming de vídeo está aún lejos de alcanzar todo su potencial. Aunque la población de 1.000 millones de personas representa una gran oportunidad para cualquier operador que quiera iniciar su negocio de streaming OTT, hay ciertos retos que impiden una expansión más rápida del mercado.
La población africana es numerosa, pero entre el 40% y el 45% tiene menos de 15 años. Aunque este segmento no pertenece al grupo de "abonados de pago", en los próximos años impulsará el crecimiento del mercado en África. Han estado expuestos a contenidos OTT desde una edad temprana, lo que significa que no existe una fase de adopción de OTT como en otros grupos de edad.
Uno de los principales problemas que frenan la adopción de los servicios OTT es la insuficiente infraestructura de banda ancha. La falta de un acceso de banda ancha asequible y fiable es un obstáculo importante para que muchos consumidores africanos se suscriban a servicios de vídeo a la carta.
En Estados Unidos, el proceso de adopción de OTT se produjo con el tiempo, ya que la expansión inicial de Internet fue también el momento en que Netflix empezó a ofrecer su servicio. A medida que la gente aceptaba Internet, también aceptaba este nuevo modelo de consumo de contenidos que significaba no tener que ir más al videoclub. Básicamente, los servicios de streaming evolucionaron junto con Internet.
Altos niveles de piratería
África, sin embargo, no siguió el mismo camino. En su mayoría se saltaron la fase de banda ancha fija y pasaron directamente a la red de banda ancha móvil 4G/5G. Además, a diferencia de Estados Unidos, el mercado de alquiler de películas no estaba tan bien estructurado, lo que dio paso al crecimiento de la piratería. Si combinamos esto con el hecho de que disponer de Internet era un lujo para los usuarios en la mayor parte del continente africano, podemos ver por qué en lugar de que el streaming de vídeo creciera con el mercado se produjo un crecimiento constante de la piratería.
Muchos usuarios con bajos ingresos
Junto con la baja penetración de la banda ancha, el segundo mayor reto del mercado ha sido el de los bajos ingresos de muchos usuarios potenciales. Combinados los mercados de bajos ingresos y desarrollados de películas pirateadas, los operadores que entran en un mercado OTT tienen el gran reto de atraer abonados que paguen por un servicio VOD (vídeo a la carta). Sobre todo si están acostumbrados a obtener los contenidos por otras vías. Esto podría ser una oportunidad para los operadores que utilizan la plataforma OTT con modelos de negocio publicitarios (AVOD y FAST) en su solución, ofreciendo a los abonados contenidos con descuento o incluso gratuitos.
Falta de contenido
Otro reto que suele plantearse en el sector africano del streaming de vídeo es que, a veces, los operadores no tienen suficientes conocimientos y experiencia exhaustivos en la explotación de un servicio OTT ni acceso a los propios contenidos. Por eso, el proveedor más adecuado para el mercado africano es el que ofrece consultoría experta en OTT antes, durante y después de la implantación de una solución llave en mano y también puede ofrecer contenidos. De este modo, el operador tiene un único punto de contacto para todas las fases de su proyecto OTT. Además, esa plataforma OTT tiene que incluir streaming/CDN para que los operadores puedan construir su CDN privada para resolver posibles problemas de conectividad y reducir al mismo tiempo los costes de ancho de banda.
Mercado muy fragmentado
Sudáfrica tiene el mercado de streaming de vídeo más desarrollado, seguido de Nigeria. Juntos suman alrededor del 54% de la población total de abonados, mientras que el resto se reparte entre los 33 países restantes.
No ayuda el hecho de que cadenas globales como Disney+, Paramount+ o HBO sólo hayan empezado en Sudáfrica, mientras que Disney también está presente en Nigeria. Una vez más, los proveedores de OTT que quieran tener éxito en África tendrán que ser capaces de ofrecer una solución con modelos de negocio a medida y asequibles que satisfagan las necesidades específicas del mercado africano. Si está interesado en saber más sobre los modelos de negocio que ofrecemos para el mercado africano, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
El papel de las telecos/operadores móviles
Debido a los problemas de infraestructura antes mencionados, el consumo de contenidos a través del teléfono móvil es, con diferencia, el más popular en África, especialmente fuera de Sudáfrica.
Esto supone un reto para muchas plataformas, ya que los usuarios no sólo pagan por la suscripción al servicio OTT, sino también por el plan de datos. Debido a la necesidad de datos móviles, los servicios de streaming en África están más directamente vinculados a las telecos/operadores de telefonía móvil. Incluso servicios como HBO se han introducido en el mercado como socios de las telecos que buscan crear una base sólida de usuarios y luego estar presentes en el mercado de forma independiente.
Las telecomunicaciones entran en el sector del streaming de vídeo
Ser conscientes de este proceso inclinó a las telecos/operadores de telefonía móvil locales a empezar a ofrecer sus propios servicios de streaming de vídeo para asegurarse de mantener a sus abonados en los próximos años. Para que los contenidos sean más accesibles, han empezado a combinar sus planes de datos móviles con opciones para consumir algunos contenidos sin influir en los planes de datos de los abonados. Esto significa que el mercado sigue desarrollándose.
La mejor ilustración de la importancia del consumo de contenidos móviles en África es el hecho de que una de las plataformas OTT originales en África (de Nigeria), iROKOtv, decidió interrumpir su servicio en el escritorio para pasar por completo a una estrategia móvil centrada en las descargas. iROKOtv es el mayor distribuidor de contenidos africanos del mundo.
¿Cuáles son los factores que impulsan el crecimiento del mercado?
Aunque operar en el mercado africano significa todavía un ARPU menor que en los mercados occidentales, el futuro se presenta brillante en los próximos años.
Es fácil engañar a los operadores fijándose en las cifras de población, ya que a menudo el mercado es mucho más pequeño. Por eso los operadores tienen que entender lo que significa realmente operar y cómo poner en marcha un servicio OTT y prepararse para el proyecto, al tiempo que trabajan con un proveedor que entienda las necesidades y los retos específicos del mercado africano.
Crecimiento demográfico
En primer lugar, la población mencionada al principio de este artículo, de unos 400-500 millones de personas que serán consumidores del mercado en los próximos años es una gran apuesta para el optimismo. Es una generación más conocedora de la tecnología, centrada en trabajos tecnológicos, que ya ha adoptado las OTT para el consumo de contenidos.
Es hora de cambiar: Lo local es lo nuevo global
La siguiente oportunidad, especialmente para los operadores locales, es una gran cantidad de contenidos localizados que también están adquiriendo reconocimiento internacional. Tanto por la cantidad como por la creciente calidad, tenemos el ingrediente número uno para el éxito de una plataforma de servicios OTT: el contenido. Por eso los operadores quieren utilizar una plataforma que pueda localizarse en función de las necesidades específicas de cada mercado local y que siga ofreciendo una experiencia de usuario de primera calidad a sus abonados.
Únete al incipiente mercado africano de servicios de streaming
Como ya se ha dicho, a pesar de los retos actuales, el futuro de las OTT es muy prometedor en África.
Hay muchos contenidos y muchos consumidores potenciales, especialmente los que han adoptado el consumo OTT desde una edad temprana. Así que, si usted es un operador que quiere unirse al floreciente mercado de los servicios de transmisión de vídeo, le recomendamos encarecidamente que se asegure de comprender su mercado local y las necesidades de los abonados potenciales. Además de prepararse para el proyecto OTT, asegúrese también de tener preparada su estrategia de ventas y marketing. Por último, encuentre un gran proveedor de OTT con amplia experiencia en el mercado africano de streaming de vídeo que pueda ofrecerle una solución llave en mano con streaming y CDN privada que proporcione modelos de negocio rentables (incluida la publicidad) para que pueda ofrecer un servicio UX de primera calidad y conseguir abonados rápidamente.
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